[:en]The crisis situation caused by the coronavirus has been handled much better than expected. Based on the development of domestic small businesses, account turnover data and the willingness to borrow, the sector can be expected to recover quickly, according to Erste Bank. 

The domestic small business sector has adapted well to the pandemic situation. According to Erste Bank, the turnover of the smallest companies shows an encouraging picture even in the sectors most affected by the coronavirus crisis. According to the latest account statements, micro-enterprises have also suffered a relatively moderated decline in sectors where the incomes of larger enterprises have in many cases been almost completely zeroed. Even in March-April-May, the turnover of small businesses running their current account with Erste was 1.5 percent higher than the average of the year before the crisis. However, there will be a significant recovery in June, with traffic expected to be 11 percent higher than last June.

What do the payment data show? 

Based on traffic data for June, there is a good chance that the economy will recover quickly. This is shown by the fact that cash flow also jumped significantly in the sixth month, cash payments are barely lower than in the previous period, and ATM cash withdrawals are 20 percent higher than previously registered. number as well.

In the service sector, turnover in the first month after the lifting of restrictions reached 3 percent compared to the monthly average of the year before the epidemic period. Within this, the account turnover of transport and warehousing companies increased by 13 per cent, that of IT and communications companies increased by 18 per cent, that of human health care companies increased by 46 per cent, and that of education companies jumped by 79 per cent in June. Among the areas most affected by the restrictions aimed at reducing the number of contacts, the account turnover of micro-enterprises dealing with real estate transactions decreased by 19 per cent, those operating in accommodation and hospitality by 23 per cent, those operating in the arts and entertainment industry.

False results 

The turnover of commercial companies, which form a significant group based on the number of customers, increased by 8% in the first summer month. The turnover of agricultural enterprises also expanded in June: agricultural enterprises transacted 2 percent more than the monthly average of the year before the pandemic. In industry, on the other hand, there was an overall decline of 2 percent: within this, the account turnover of small manufacturing entrepreneurs decreased by 9 percent, while that of construction companies increased by 5 percent. “In the current situation, adaptation is the key to survival. We see that small entrepreneurs are in many cases better adapted to changed circumstances than larger firms. In this way, micro-enterprises can emerge stronger from the crisis, ”said Zsuzsa Erdei, Erste Bank’s head of small business.

Based on the traffic data, small businesses in Hungary can be divided into three groups. Some of the smallest companies have been able to benefit from the crisis because they have a more competitive than average digital solution that is in demand or able to sell their products effectively online. An example of this is the increase in turnover measured in the IT communications sector or among companies operating in the field of education. The second segment includes those who have felt the crisis but have enough reserves to manage their situation with a pay moratorium and other government measures. The companies in the third group have suffered the most from the partial shutdown of the economy, typically tourism, catering, arts, entertainment or event businesses, but, for example, beauty salons,

Government programs such as the pay moratorium are a great help to small businesses. Erste Bank has put a moratorium on the total amount of occasional repayment loans to its small business customers, ensuring that they do not have to pay either principal or interest until the end of the year. According to end-May data, nearly 30 percent of small businesses chose to continue paying the debt rather than delay repaying it. For overdrafts, 68 percent of transactions were affected by the payment moratorium. By the end of May, 40 percent of customers with overdrafts had opted to continue to pay. In the eastern regions, most (44 percent) withdrew from the moratorium, while among companies with an annual turnover of less than HUF 20 million, almost 20 percent more opted for additional pay.

Public loan programs are also popular among micro-enterprises

There is a huge interest in FGS Hair from almost all sectors, where the investment goal is still the most popular among small entrepreneurs. The low-cost, unsecured loan, offered at an interest rate of up to 2.5 percent, is particularly attractive to a number of businesses that have long planned development but have so far been waiting for favorable financing. In the case of the new Széchenyi Card schemes, the Job Retention Loan, the Overdraft Loan Plus and the Liquidity Loan are all of great help to micro and small enterprises in financing the operating and labor costs in the current, temporary market situation. These funds also provide real support for smaller businesses, as, for example, the average loan amount for the Széchenyi Card Overdraft at Erste is HUF 9 million. According to the bank’s experience so far, customers are primarily looking for overdrafts. 49 percent of small entrepreneurs interested in the new Széchenyi Card constructions operate in the eastern part of the country, while 46 percent in the western part.

In addition to state programs, Erste Bank also supports the relaunch of entrepreneurs following a pandemic situation with its own tools, discounted account and loan schemes, and business development services. The new Power account package supports the operation of small businesses on extremely favorable terms: the monthly account management fee is zero forints for 18 months from the conclusion of the contract, and electronic NAV transfers are also bank-free for one and a half years. In addition, transfers between own accounts without a time limit are free of bank charges and transaction fees.

The bank has also launched the Erste PowerOn partner program. After a quick registration, a financial institution’s account management customers can use the PowerBill online billing program and the Power Network business community platform to help find and connect potential market partners for one year, and create and operate their own website for free for 12 months using PowerWeb. The total value of the services available in the Erste PowerOn program would be HUF 160,000, which means that Erste is now contributing a package of this value to enable small businesses to overcome the crisis caused by the epidemic situation as soon as possible, said the bank’s head of small business.

The prediction did not come 

Analysts previously expected the small business sector to be the biggest sufferer of the coronavirus epidemic, but Erste’s experience does not show this. In addition to turnover data, the willingness to borrow is also encouraging: despite the pandemic situation, for example, the portfolio of PowerBusiness loans increased by 10 percent in the first five months of this year. In the case of companies operating in industry, although the demand for credit stagnated in March and April, it increased significantly in May compared to a year earlier. In the case of the service sector and the commercial sector, although the new disbursement decreased in April-May on an annual basis, two opposite directions were observed. The businesses that have been present in the online space so far and the main focus of their operation has been the digital presence, this situation was used for growth and the willingness to borrow developed accordingly. In contrast, companies that have been forced into the online world by the epidemic tend to catch up using a defensive strategy and rely more on their existing resources. “Based on the adaptability of small businesses and the rapidly improving turnover data of recent weeks, a rapid recovery, a U-shaped, but even more so a V-shaped crisis, is becoming more and more likely,” concluded Zsuzsa Erdei.[:hu]A vártnál sokkal jobban kezelték a koronavírus okozta válsághelyzetet a hazai kisvállalkozók, a számlaforgalmi adatok és a hitelfelvételi kedv alakulása alapján a szektor gyors visszarendeződésre lehet számítani – derül ki az Erste Bank adataiból.

Jól alkalmazkodott a pandémiás helyzethez a hazai kisvállalkozói szektor. Az Erste Bank adatai szerint a legkisebb cégek forgalma még a koronavírus-válság által leginkább érintett ágazatokban is bíztató képet mutat. A legfrissebb számlaforgalmi kimutatások alapján a mikrovállalkozások azokban a szektorokban is viszonylag moderált visszaesést szenvedtek el, ahol a nagyobb vállalkozások bevétele sok esetben szinte teljesen lenullázódott. A pénzforgalmi számlájukat az Ersténél vezető kisvállalkozók forgalma még március-április-májusban is 1,5 százalékkal nagyobb volt a válságot megelőző egy év átlagánál. Júniusban azonban jelentős fellendülés mutatkozik, a forgalom várhatóan 11 százalékkal haladja meg a tavaly júniusban mért értéket.

Mit mutatnak a pénzforgalmi adatok? 

A júniusi forgalmi adatok alapján jó esély van arra, hogy a gazdaság gyorsan talpra áll. Ezt mutatja, hogy a készpénzforgalom is jelentősen megugrott a hatodik hónapban, a pénztári befizetések már alig maradnak el a korábbi időszakban mérttől, az ATM készpénzfelvételek pedig 20 százalékkal nagyobbak a korábban regisztráltnál, úgy néz ki, a válság hatására jelentősen emelkedett a nem pénztári készpénzes tranzakciók száma is.

A szolgáltató szektorban a korlátozások feloldását követő első hónap forgalma 3 százalékos növekedést ért el a járványos időszak előtti év havi átlagához képest. Ezen belül a szállítással, raktározással foglalkozó cégek számlaforgalma 13 százalékkal bővült, az IT-területen működő illetve kommunikációs vállalkozásoké 18 százalékkal gyarapodott, a humán-egészségügyi ellátásban működőké 46 százalékkal emelkedett, az oktatással foglalkozó cégeké pedig 79 százalékkal ugrott meg júniusban. A kontaktusok számát csökkenteni hivatott korlátozásokat leginkább megsínylő területek közül az ingatlanügyletekkel foglalkozó mikrovállalkozások számlaforgalma 19 százalékkal csökkent, a szálláshely szolgáltatásban illetve a vendéglátásban működőké 23 százalékkal, a művészeti területen és a szórakoztatóiparban tevékenykedő, valamint a szabadidős tevékenységgel foglalkozó kisvállalkozók forgalma pedig júniusban 33 százalékkal maradt el a járványhelyzetet megelőző 12 hónap átlagától.

Felemás eredmények 

Az ügyfelek száma alapján jelentős méretű csoportot alkotó kereskedelmi cégek forgalma az első nyári hónapban 8 százalékos növekedést mutat. A mezőgazdasági vállalkozások forgalma is bővült júniusban: az agrárcégek 2 százalékkal tranzaktáltak többet a pandémiát megelőző év havi átlagánál. Az iparban ellenben összességében 2 százalékos csökkenést tapasztalni: ezen belül a feldolgozóipari kisvállalkozók számlaforgalma 9 százalékkal mérséklődött, míg az építőipari cégeké 5 százalékkal nőtt. “A jelenlegi helyzetben a túlélés záloga az alkalmazkodás. Azt látjuk, hogy a kisvállalkozók sok esetben jobban idomultak a megváltozott körülményekhez, mint a nagyobb cégek. A krízisből így a mikrovállalkozások megerősödve jöhetnek ki” – mondta el Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozói területért felelős vezetője.

A forgalmi adatok alapján a magyarországi kisvállalkozásokat három csoportra lehet osztani. A legkisebb cégek egy része előnybe tudott kerülni a krízisben, mert az átlagnál versenyképesebb, olyan digitális megoldása van, amelyre van kereslet, vagy képes az interneten hatékonyan értékesíteni a termékeit. Erre példa az IT-kommunikációs szektor, vagy az oktatás területén működő vállalkozások körében mért forgalomnövekedés. A második szegmensbe azok tartoznak, melyek megérezték a válságot, de van elég tartalékuk ahhoz, hogy a fizetési moratóriummal és az egyéb kormányzati intézkedésekkel menedzseljék a helyzetüket. A harmadik csoportba sorolt cégek szenvedték meg leginkább a gazdaság részleges leállását, jellemzően ezek turisztikai, vendéglátó, művészeti, szórakoztató vagy rendezvényszervező vállalkozások, de például a szépségszalonok, fitnesz termek üzemeltetői sem tudtak dolgozni.

Az állami programok, így például a fizetési moratórium nagy segítséget jelent a kisvállalkozásoknak. Az Erste Bank kisvállalkozó ügyfelei eseti törlesztéses hiteleinek teljes összegét moratórium alá vonta, így biztosítva, hogy sem tőkét, sem kamatot ne kelljen fizetniük év végéig. A május végi adatok alapján ezen hitelügyleteknél a kisvállalkozások közel 30 százaléka választotta azt, hogy inkább tovább fizeti a tartozást, ne húzódjon el annak visszafizetése. A folyószámlahiteleknél az ügyletek 68 százalékát érintette a fizetési moratórium. Május végéig a folyószámlahitellel rendelkező ügyfelek 40 százaléka választotta azt, hogy inkább tovább fizet. A keleti régiókban léptek ki a legtöbben (44 százalék) a moratóriumból, míg a 20 millió forint alatti éves forgalmú cégek körében közel 20 százalékkal többen választották a további fizetést.

A mikrovállalkozások körében népszerűek az állami hitelprogramok is

Szinte minden ágazat részéről óriási az érdeklődés az NHP Hajrá iránt, melynél a kisvállalkozók körében egyelőre a beruházási cél a legnépszerűbb. Az olcsó, legfeljebb 2,5 százalékos kamaton kínált fedezet nélkül adható hitel, egy sor olyan vállalkozás számára különösen vonzó, mely már régóta fejlesztést tervezett, de eddig a kedvező finanszírozásra várt. Az új Széchenyi Kártya konstrukciók esetében a Munkahely Megtartó Hitel, a Folyószámlahitel Plusz, valamint Likviditási Hitel egyaránt nagy segítséget jelent a mikro- és kisvállalkozások számára a jelenlegi, átmeneti piaci helyzetben a működési- és a bérköltség finanszírozásában. Ezek a források a kisebb vállalkozásoknak is valódi támogatást jelentenek, hiszen például az átlagos hitelösszeg a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetében az Ersténél 9 millió forint. A bank eddigi tapasztalatai szerint az ügyfelek elsősorban a folyószámlahiteleket keresik. Az új Széchenyi Kártya konstrukciók felől érdeklődő kisvállalkozók 49 százaléka a keleti országrészben működik, míg 46 százalék a nyugatiban.

Az Erste Bank az állami programok mellett saját eszközeivel, kedvezményes számla- és hitelkonstrukciókkal, valamint az üzlet fejlesztését segítő szolgáltatásaival is támogatja a vállalkozók pandémiás helyzetet követő újraindulását. Az új Power számlacsomag rendkívül kedvező feltételekkel támogatja a kisvállalkozók működését: a havi számlavezetési díj a szerződés megkötésétől számítva 18 hónapig nulla forint, valamint az elektronikus NAV-utalások is banki díjmentesek másfél évig. Emellett a saját számlák közötti átutalás időkorlát nélkül banki díjmentes és tranzakciós illetékmentes.

A bank elindította az Erste PowerOn partner programot is. A pénzintézet számlavezető ügyfelei egy gyors regisztrációt követően egy évig díjmentesen használhatják a PowerBill online számlázó programot, valamint a lehetséges piaci partnerek felkutatásában és összekapcsolásában segítséget nyújtó Power Network üzleti közösségi platformot, továbbá létrehozhatják és 12 hónapig díjmentesen működtethetik saját weboldalukat a PowerWeb segítségével. Az Erste PowerOn programban elérhető szolgáltatások értéke összesen 160 ezer forint lenne, vagyis az Erste most egy ilyen értékű csomaggal is hozzájárul ahhoz, a kisvállalkozások mielőbb leküzdhessék a járványhelyzet okozta válságot – ismertette a bank kisvállalkozói területért felelős vezetője.

Nem jött be a jóslat 

Elemzők korábban azt várták, hogy a kisvállalkozói szektor lesz a legnagyobb elszenvedője a koronavírus-járványnak, az Erste tapasztalatai azonban nem ezt mutatják. A forgalmi adatok mellett a hitelfelvételi kedv is biztatóan alakul: a pandémiás helyzet ellenére például a PowerBusiness hitel állománya az idei első öt hónapban 10 százalékkal bővült. Az iparban működő cégeknél bár márciusban és áprilisban stagnált a hitelkereslet, májusban viszont szignifikánsan nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A szolgáltató és a kereskedelmi szektor esetében április-májusban ugyan csökkent az új folyósítás éves összevetésben, ám ezen belül két, ellentétes irány volt megfigyelhető. Azok a vállalkozások, amelyek eddig is jelen voltak az online térben és működésük fő irányát a digitális jelenlét adta, ezt a helyzetet a növekedésre használták fel és a hitelfelvételi kedv is ennek megfelelően alakult. Ezzel szemben azok a cégek, amelyeket a járványhelyzet kényszerített az online világba, defenzív stratégiát alkalmazva igyekeznek felzárkózni és ebben inkább a meglévő forrásaikra támaszkodnak. “A kisvállalkozások alkalmazkodóképessége és az elmúlt hetek gyorsan javuló forgalmi adatai alapján egyre valószínűbb a gyors kilábalás, az U-, de még inkább a V-alakú válság” – foglalta össze Erdei Zsuzsa.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.